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碳信用的代币化可能会确立一个更高效的碳生意市场和更透明的羁系环境,从而进一步促进地球的碳减排。

原文题目:《环境金融化:一文领会 Web3 碳信用市场和 ReFi 再生金融》(Financializing the Environment: The Emerging Web3 Carbon Credit Markets)

撰文:0x_Zoe9961

编译:深潮 TechFlow

我们与地球之间的关系正在导致天气转变、生物多样性失协调环境危急。天下上有 130 多个国家和区域提出了碳中和的目的,绿色能源、低碳生产设施和可连续生长已经成为国际共识。碳可以像其他商品一样被追踪和生意,通过给碳订价和抑制污染者的行为,来确立一个全球经济去碳化的市场。随着环保压力的增添,碳市场正在成为一个有吸引力的金融市场,让企业在碳抵消方面知足政府的环境律例,好比:欧盟、澳大利亚和北美的庞大的碳排放生意系统。

在传统行业竞相削减碳排放的同时,Web3 也面临着自己的能源消耗挑战。众所周知,PoW 的运行需要消耗大量的能源。凭证 Digiconomist 的报道,比特币开采发生的二氧化碳与新西兰一样多,消耗的电力与智利一样多。

因此,许多网络正在起劲转向更环保的手艺,并投资于削减污染的项目。例如,Ethereum 正在转向 Proof-of-Stake,Ripple 答应向碳中和市场投资 1 亿美元,Polygon 设计在 2022 年前实现碳负排放。正如传统产业一样,Web3 项目也在做同样的事情,同时也旨在优化碳信用市场,以支持传统产业的去碳化。

碳信用额度代表排放一公吨二氧化碳的权力。碳信用可以在碳市场上自愿交流,也可以作为羁系框架的一部门。这催生了传统的碳市场,分为自愿碳市场(VCM)和合规碳市场(CCM)。

只有经羁系机构批准的机构才可以介入合规碳信用市场。大规模的市场平台主要漫衍在欧洲、英国和北美。因此,CCM 的创新空间不大。

凭证 MSCI,2021 年全球合规碳信用生意市场估量价值约为 8510 亿美元,其中自愿碳市场约莫占 10 亿美元。由于 VCM 的规模相对较小,现在缺乏机构投资者。

虽然 VCM 的规模只有 CCM 的一小部门,但它是一个加倍天真和全球化的市场。与 CCM 差异,VCM 不受政府羁系,也不受羁系尺度的约束。此外,可以刊行或生意的碳信用额度没有上限。虽然缺乏尺度化会带来挑战,但这并没有阻止来自能源、手艺和金融等部门的大公司起劲购置 VCM,以推动其净零碳排放议程,小我私人也可以购置信用额度来抵消他们的碳排放。只管存在尺度化挑战,但 VCM 可以作为协调供需双方的市场,并可能会在实践中更透明、更稳健的天气起劲项目提供要害资金方面施展主要作用。

简而言之,自愿碳市场背后的理念是,一旦碳排放量被合理订价,羁系机构通过允许组织决议是否购置信用额度或削减污染,让市场自己决议资源的最佳使用方式。这最终会增添排放成本,因此激励公司或小我私人降低成本。

虽然碳信用额器量化了碳排放,但用于量化跨辖区碳排放的方式差异很大,从而导致尺度化挑战。虽然削减碳排放在环境影响方面有利益,但这里也没有严酷统一的量化尺度来权衡来自差异统领区的 VCM 碳信用。由于信用单元的尺度化问题和环境影响问题,供应商在购置前需要更多的时间来验证碳信用的质量。这导致自愿碳信用市场效率低下,由于纷歧致的碳信用尺度导致融资稀缺、生意市场不透明以及最终市场流动性不佳。

区块链手艺的赋能有可能解决上述问题。许多初创公司正在实验将传统的碳信用额度代币化,行使区块链手艺将碳信用额度转化为可支解、易流通、透明的代币,以解决自愿碳市场存在的尺度化问题。这是一个让民众更容易介入碳中和天气治理的解决方案,基于区块链的代币可以连系到 DeFi 项目中举行激励。

什么是 ReFi 以及它为什么很主要

我们的钱币系统未能重视自然资产在生长和维持人类社会中所施展的作用,资源驱动的工业生长导致了负面的外部性,包罗温室气体排放、栖息地损坏和社会不同等。许多项目旨在使用 Web3 工具解决天气问题,其中大部门属于 ReFi 的新兴领域。

再生金融(ReFi)是一场专注于区块链和 Web3 气力的金融运动,以解决天气转变问题,支持珍爱和生物多样性,并缔造一个更公正和可连续的金融系统。

ReFi 行使种种形式的资源,为所有利益相关者促进可连续的、系统的、起劲的转变,基于区块链手艺,将真正的自然资产带入链上。这是一种为社区和公共产物提供资金的文化倾向,而不是旨在为首创人带往返报。款项和资源被视为可编程的工具,通过基于可再生自然资源共识的社区,辅助解决天气和环境问题。AsRegen Network 的董事 Kei Kreutler 指出,Regen 专注于展望围绕亚马逊热带雨林等地理位置组织的生物区域 DAO 和整合其他社区的公会 DAO。

重点 ReFi 项目剖析

为了稳固我们的天气和恢复我们的生态系统,我们看到越来越多项目在 ReFi 领域举行实验。 通过按手艺对种种项目举行分类,我们归类出了基础设施、平台和 DAO 层面泛起的项目。

基础设施:Celo,Toucan Protocol

与许多面向市场的 Layer1 差异,Celo 倾向于使没有银行账户的用户能够利便地介入 DeFi 产物。Celo 的目的是非洲和生长中国家。到 2021 年底,Celo 的总价值锁定(TVL)约为 1.39 亿美元。DeFi、钱包和社会影响项目在总 TVL 中占较大比重,划分约占 26%、24% 和 10%。

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Celo 可以被以为是一个辅助角色,除了为其他平台提供一个低影响的平台,Celo 自己并不直接处置碳信用。

Toucan 协议,是一个基于 Polygon 的协议,将碳作为 Web 3.0 的钱币。它的目的是把碳信用酿成可编程的数字资产,并改善碳生意市场的价钱锚定和流动性问题。该协议主要通过两个功效实现代币化:碳桥和碳池。

通过 Toucan Protocol 在链上转让传统碳信用的历程如下:

现在,大多数 ReFi 协议旨在确立碳尺度,提高碳市场的流动性,然后实现市场投契和订价,就像 Toucan 所做的那样。一些人示意忧郁,这些新尺度有可能造身盘据,影响流动性、透明度和潜在的责任。鉴于 Toucan 在链上碳方面拥有跨越 85% 的市场份额,我们以为 ReFi 基础设施的其他创新的市场份额有限。

平台:Moss.earth、Nori、FlowCarbon

Moss Earth 是一家专注于环境服务的天气手艺公司,行使区块链手艺支持可追溯和透明的碳足迹抵消历程。2020 年,它将亚马逊雨林每年发生的 15 万个碳信用额作为资产贮备。通过冻结由碳尺度验证机构 Verra 验证的碳信用,它铸造了代币 MCO2 作为链上资产举行生意。用户可以购置、储存和抵押 MCO2 以珍爱环境。

Moss Earth 已经与许多大公司确立了互助关系:亚马逊已经购置了跨越 1500 万美元的 MCO2,辅助珍爱约莫 8 亿棵树。巴西最大的航空公司 Gol 用相对的 MCO2 来抵消其机上的碳排放。Celo 社区还批准了一项提案,将 0.5% 的 cUSD 贮备分配给 MCO2。

现在,在平台层面上有许多竞争产物,而且大多数都有针对碳信用差异应用场景的垂直解决方案。例如,Nori,一个以解决现有市场中碳信用的重复盘算和诓骗为目的的平台,正在确立一个碳减排生意市场。

FlowCarbon 是一个由着名风险投资公司 A16z 支持的碳信用开源协议,是一个基于 Celo 的碳信用开源协议,旨在成为一个透明的、无门槛的碳生意市场,继续辅助企业将其碳排放降低到净零或净负值。

Flowcarbon 的代币 GNT 完全由链外信用的实市价值支持,可以作为抵押品、协议金库资产、稳固币贮备,或用于抵消链上碳信用。我们信托,未来在平台应用层会有更多创新的声音。他们可能会缔造一个垂直整合的碳营业,包罗融资,企业碳排放服务,碳信用生意,以及具有深度流动性的碳池。

DAO: KlimaDAO

KlimaDAO 吸引了许多人的注重,由于它在确立后不到一个月的时间里积累了跨越 1.1 亿美元的资产。KLIMA 代币由现实天下的碳资产——基础碳吨(BCT)支持。代币价钱由代币和基础碳资产的供需关系决议。

它通过从市场上购置尽可能多的信用额度并将其锁定在其国库中,推动碳资产的价钱上涨,从而激励减排。碳价钱的上涨正迫使污染者要么依赖增添的有偿成原本遵守自愿排放目的,要么迅速接纳行动削减污染。同时,更昂贵的碳抵消也可能导致更多对天气友好的项目泛起,向市场出售信用。用户可以通过 Klima DAO 质押 KLIMA 来赚取利润,APY 曾一度攀升至 37,000%。

我们可以得出结论,Klima DAO 的代币经济模式遵照庞氏圈套,确立在对天气治理的强烈共识之上。越多的人对支持它感兴趣,对 KLIMA 和 BCT 的需求就越高。对 BCT 的需求将有助于推动 KLIMA 价钱的上涨,并为 Klima DAO 的国库提供支持,为现实天下的公司提供碳抵消的激励。然而,随着今年加密钱币市场进入熊市,Klima DAO 的 TVL 和代币价钱在近期显示不佳。

像 Klima DAO 这样的 DAO 取得耐久乐成,如与 BTC 或 ETH 竞争,不是一件容易的事。现在,大多数 ReFi DAO 的代币经济模式是类似的。例如,Kumo,MakerDAO 的「绿色」版本,也接纳了庞氏经济学:流通的 KUSD 越多,市场上的碳排放就越多,碳项目可以获得更多的融资。虽然市场还很年轻,仍有足够的空间开发新的加密经济模子来运行 DAO,但更多地思量开发更庞大的经济模子可以使 DAO 的运行加倍稳固和可连续。

争媾和瓶颈

ReFi 还很不成熟,项目的数目仍然较少。因此,这个市场生长中的争媾和瓶颈值得我们关注,由于解决这些问题可以辅助推动这个行业的生长。凭证 Curvelabs 的研究,对 ReFi 的指斥需要熟悉两个知识系统:基于市场的生态珍爱,以及加密钱币经济学。

由于碳生意的整体历程相当庞大,且又无法绕过 Verra 和 Gold Standard 等中央化的核查机构,以是碳信用代币化的作用被大大削弱。最后,现在的去中央化系统是确立在中央化的瓶颈上。

代币生意的投契性也适用于碳信用代币化:一些 ReFi 项目代币的生意只是为了短期的经济利益,并没有真正推行其环境珍爱的职责。在这方面,需要更清晰、更尺度化的羁系程序。

总结

FlowCarbon 首席执行官 Dana Gibber 说:「天下各地有壮大的经济激励措施来损坏大自然,但自愿碳市场是一种精彩的金融机制,它为重新造林、振兴和珍爱自然缔造了一个平衡激励。」

我们当前经济系统的设计方式是为了集中积累财富和权力,而不思量对天气或整个自然的影响。 款项讲述了一个以营利为目的的采矿故事——开采人们的自然资源。

与传统的碳信用治理方式相比,碳信用的代币化可能会确立一个更高效的碳生意市场和更透明的羁系环境,从而进一步促进地球的碳减排。

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