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新2备用网址(www.hg108.vip):廖炳焜专栏-讯息空窗期、新iPhone将登场 苹概股发光

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自七月中旬低点以来到高档,加权指数反弹逾一成,由于全球通膨颇有自高点缓步下滑趋势,加上目前股价多已反映之前市场杂音,包括终端消费动能下滑、库存水位上升、联准会鹰派升息等,财报公布也告一段落,且近期国内外都无经济数据待公布,整体市场进入空窗期,资金开始寻找热门题材股,而九月初即将登场的苹果新机发表会,让苹果供应链成为近期资金焦点。

苹概股拉货题材率先开跑,今年苹果秋季发表会将分成两场举办,首先是全球引颈期盼iPhone 14系列会率先亮相,同时也将发表Apple Watch Series 8、AirPods Pro 2等新品,10月发表会则聚焦Mac、iPad系列。市场对于苹果新品的销售动能预期稳健,首批备货量有望上看9,000万台,且高阶机种售价可望调涨10%至15%,替近期频传买气受影响的消费电子产品注入强心针,加上市场也期待第四季有传统消费旺季买气加持,带动苹果相关供应链股价相对强势。

放眼全球主要国家的经济数据,全球经济成长动能持续受到下修,科技业的库存上升问题也未能解决,根据业界评估,科技业的库存调整状可能要等到2023年第二季才会进入尾声,再对比苹果新品上市的销售预期不减反增,显见苹果概念股相对其他科技股更具有销售能见度,一跃成为短线盘面吸金亮点。

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第四季在国内外选举行情的催化之下,也有利于股市表现。以美国期中选举将于年底登场,统计1925年以来每逢期中选举年,美股在该年度第四季缴出正报酬的机率超过八成,只要美股保持多方气势,对于台股多头有绝对的正面帮助;台湾11月六都及县市长选举,目前台股评价面仍相对便宜,更有助今年的选举行情可期,由国内外两大选举对股市作多带动下,预期将成为这波反弹走势的续航推手。

留意全球景气下修以及企业获利成长放缓的趋势,第二季美股S&P 500企业盈余成长,由5.3%大幅上修至9.2%,且高达七成企业获利优于市场预期,但费城半导体指数成分股如Nvidia、Micron、Intel、AMD等大厂,均示警未来营收展望,显示指标大厂对于未来景气仍保守看待,而外部大环境变化对于股市的影响仍需持续观察。

联准会至年底前的动向,随着国际油价、大宗商品价格止涨回稳,或已初步达到抑制通货膨胀的效果,距离下一次FOMC在9月20日召开会议之前,仍有一次就业、物价报告,目前市场研判九月若升息2码,第四季会议各升息1码,届时基准利率将达3.25-3.50%水准。

选股方向,除苹果供应链外,也可留意网通、汽车、电动车相关,以及IC设计、跌深打底股等。网通族群受惠于产品规格升级,以及欧美企业用网通产品渗透率大幅提升,主要台系网通大厂都在积极扩充产能,且产能分布不仅在中国,更延伸至东协、印度等,有利于分散政策风险,另汽车零组件在中国车市大好加持下,部分厂商持续缴出亮眼的双位数月增幅。

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